Die Financial Partner Idee

Die Financial Partner Idee

Unser Vorgehen:

Ausgangssituation genau erfassen

Im ersten Schritt erfassen wir Ihre bereits bestehenden Versicherungen in einer ganzheitlichen, vorausschauenden Perspektive – und  erkennen so auch bislang nicht abgesicherte Risiken.
 
Gekonnt Einsparpotenziale aufdecken
In der anschließenden Bestandsanalyse geht es darum, Ihre bestehenden Verträge IT-unterstützt mit Alternativen anderer Versicherungsgesellschaften zu vergleichen und Einsparpotenziale zu identifizieren.
 
Optimale Konzepte entwickeln

Auf Basis der ermittelten Fakten stellen wir ein Vorsorge- und Versicherungspaket zusammen, das perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt ist. Dabei selektieren wir aus einem Pool von über 100 Versicherungsgesellschaften die Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
 
Schäden unbürokratisch regulieren
Unsere Unabhängigkeit ist Ihr Vorteil: Das gilt auch im Schadensfall. Wir stehen an Ihrer Seite und regeln für Sie auch komplizierte Fälle: kompetent, schnell, und garantiert in Ihrem Interesse.
 
Verträge laufend optimieren
Unsere Verträge haben generell eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Dies eröffnet uns die Möglichkeit, kurzfristig auf neue Angebote und Entwicklungen im Markt zu reagieren und Ihren Versicherungsschutz gegebenenfalls zu optimieren.


Unser Blick auf den Kapitalmarkt:

Niemand ist überall der Beste...

Nach diesem Motto möchten wir Sie sensibilisieren den Kapitalmarkt zu sehen.
Eigentlich sind die Zeiten vorbei, in denen wir, meist nur aus reiner Gewohnheit, alles bei einer Gesellschaft haben. Zudem ist diese Variante auch oft teuer bezahlt.

Wir finden es angenehmer, dort gut aufgehoben zu sein, wo die besten Leistungen zu günstigen Preisen zu haben sind.

Als unabhängiger Finanz & Versicherungsmakler mit über 20 Jahren Erfahrung, beobachten wir den Markt und wissen welcher Anbieter für Sie die beste Lösung bereithält.

Menschen müssen finanzielle Entscheidungen treffen...

Das geht uns genauso wie Ihnen! Doch nach welchen Kriterien sollen diese Entscheidungen getroffen werden:

Was ist wirklich notwendig?

Wie überblicke ich die Vielzahl der Anbieter und deren Angebote?

Wie funktionieren eigentlich moderne Finanzinstrumente?

Und was passt von alle dem zu mir?

Wir helfen ihnen gerne bei der Entscheidungsfindung. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir für Sie die optimale Strategie und passen diese Ihrer aktuellen Lebenssituation immer wieder an.

Und wenn mal etwas passiert...

Vorbei sind die Zeiten in denen wir uns, in Erwartung eines sorgenfreien Ruhestandes, entspannt zurücklehnen konnten. Veränderte Lebensbedingungen, leider immer mehr auch in negativer Ausprägung, sind Bestandteil unseres Alltages.
Modernes Finanzmanagement lässt Ihnen jedoch genügend Freiraum und Flexibilität zum Handeln.

Wir betreuen Sie in allen Punkten Ihrer Finanzsphäre, auch in Kooperation mit Steuerberatern und Rechtsanwälten -
in Absprache mit Ihnen und in dem von Ihnen gewünschten Umfang.